¿Listo para invertir en ti mismo? Agenda una llamada gratuita y comienza tu viaje hacia la libertad financiera.
¡Bienvenido!
Comenzamos esta experiencia con un cuestionario diseñado para conocer tu perfil de inversión actual.
Antes de empezar, tus datos de contacto. ¿Por qué los solicito?
La intención es tener un canal para mantenernos en contacto y poder compartir información que pueda ser de provecho para tu formación. ¡Tu crecimiento y éxito son mi prioridad, así que comencemos juntos este increíble viaje!
Identifica si estás invirtiendo para la jubilación, comprar una casa, financiar la educación de tus hijos u otros objetivos a corto o largo plazo.
Evaluar tu tolerancia al riesgo es crucial. Pregúntate cómo te sentirías si el valor de tu inversión disminuye significativamente en un corto período. ¿Puedes mantener la calma o entrarías en pánico?
¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para obtener ganancia de tu inversión?
Evaluar tu nivel de conocimiento financiero es importante. ¿Tienes experiencia previa en inversiones o estás comenzando desde cero?
Analizar tus circunstancias financieras actuales, incluyendo ingresos, gastos, deudas y ahorros, es esencial para determinar cuánto puedes invertir y cuánto riesgo puedes asumir.(Mis ingresos mensuales están en un rango de:)
Reflexiona sobre si estás dispuesto a sacrificar la estabilidad por la posibilidad de obtener mayores rendimientos. Esto está relacionado con tu aversión o afinidad por el riesgo.
Considera cuánto tiempo puedes dedicar a monitorear tus inversiones y ajustar tu estrategia en consecuencia.
Estas dos preguntas podrás responderlas con certeza más adelante, las dejo para que puedas reflexionar sobre esos dos puntos que son esenciales para completar tu perfil de inversionista actual y futuro.
A. ¿Cuál es mi capacidad para diversificar? * Evalúa si puedes diversificar tus inversiones en diferentes tipos de activos para reducir el riesgo. Esto depende de tu capital disponible y tu conocimiento.
B. ¿Cuál es mi plan de contingencia? * Tener un plan para situaciones inesperadas es esencial. Pregúntate cómo protegerás tus inversiones si ocurren eventos imprevistos.
Todas estas preguntas clave te ayudarán a definir tu perfil de inversión, que puede variar desde ser conservador, moderado o de riesgo. Es importante recordar que tu perfil de inversión no es estático y puede evolucionar con el tiempo, por lo que es recomendable revisarlo periódicamente a medida que cambien tus circunstancias personales y financieras.
No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu relación con el dinero y construir un futuro financiero sólido.
¡Gracias!
Time's up